Obtenha a integração! SurveyMonkey for Salesforce é um complemento do Enterprise. Entre em contato com o departamento de vendas ou com seu gerente de sucesso de clientes (CSM). A configuração da integração está disponível apenas em inglês.
Se estiver enviando um link da integração com o Salesforce, você pode criptografar variáveis personalizadas. A criptografia protege os dados dos usuários ao impedir que os respondentes vejam ou editem as variáveis personalizadas no seu link.
Precisa de mais ajuda na integração com o Salesforce? Confira nosso Guia de Introdução >>
Você precisa cumprir algumas etapas para configurar a criptografia:
Leia estas instruções para começar.
Se possível, fale com um administrador do Salesforce para concluir estas etapas, pois pode ser necessário criar código personalizado para o seu ambiente. A equipe de suporte da SurveyMonkey não pode fornecer consultoria sobre questões relacionadas a codificação no Salesforce.
Entre em contato com seu gerente de sucesso de clientes para habilitar o recurso Criptografia. Você precisará habilitá-lo apenas uma vez.
Crie os mapeamentos de seu questionário. Você pode usar nosso pacote gerenciado ou criar seus próprios mapeamentos para objetos padrão ou personalizados do Salesforce. Saiba mais >>
Crie um coletor por link na integração com o Salesforce. Lembre-se de adicionar as variáveis personalizadas que você deseja coletar dos respondentes. Saiba mais >>
Depois de criar seu link, ative a opção Criptografar variáveis personalizadas. Mostraremos uma versão criptografada do link do seu questionário para envio. Porém, esse link não funcionará enquanto você não configurar a criptografia no Salesforce.
Você verá instruções para configurar a criptografia e um exemplo de código. Copie esse exemplo de código para usar mais tarde. Você sempre poderá voltar a esta página e copiar depois.
Solicite ao administrador principal que crie e forneça uma chave de criptografia.
Para gerar uma chave de criptografia:
Lembre-se de armazenar a chave em um local seguro. Não a exibiremos novamente depois que você sair da página da chave de criptografia. Se você perdê-la, o administrador principal poderá gerar outra mais tarde.
Para configurar a criptografia no Salesforce:
IMPORTANTE! Se quiser usar o exemplo de código que fornecemos, leia abaixo as instruções de uso.
Fornecemos um exemplo de código para esse acionador quando você ativar a criptografia. Entretanto, é preciso ter atenção a alguns detalhes no uso desse código:
Configure as automações que você precisa para enviar o link do seu questionário. Se estiver enviando este link do Salesforce, é bom criar um modelo de email com o link, configurar um alerta por email e criar um fluxo para enviar seu questionário. Saiba mais >>